Gestion de portefeuille discrétionnaire & service de conseils financiers auprès d'investisseurs individuels. Firme en cours d'inscription auprès de l'AMF, début 2018. La firme ne désire aucune affichage publique avant de terminer son inscription et la mise en place de son modèle d'affaire. Chef de conformité (à ajouter à votre liste d'envoi): David Pellerin, CFA, FRM [email protected]
Fondation
2013
Actifs
$ 0
Stratégies
Gestion de portefeuille discrétionnaire & service de conseils financiers auprès d'investisseurs individuels.
Gestion de portefeuille discrétionnaire, orienté valeur, firme de qualité.
Offre de service conseils financiers aux investisseurs individuels.
Philosophie
Aider l'investisseur individuel à prendre des décisions financières profitables à long terme.
Approche
Politique de placement, allocation stratégique, répartition d'actifs à long terme, décisions financières éclairées.
Équipe
Jean-Philippe Tarte, CFA, PRM, FRM
Président
David Pellerin, CFA, FRM
Gestionnaire de porterfeuille, Chef de la conformité
Président
Jean-Philippe Tarte, CFA, PRM, FRM
[email protected]
2318 LeBrodeur
Varennes (QC) J3X 1B9
Téléphone: 514-216-7746
